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Sofía C. G.
JAÉN
Opinión sobre Curso Experto en Análisis Financiero y Gestión Patrimonial
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Alba M. G.
ALMERÍA
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Javier C. A.
JAÉN
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Jose S. J.
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Magdalena O. L.
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- Evolución de la dirección financiera
- Objetivos de la dirección financiera
- Sociedades responsabilidad limitada
- Sociedades anónimas
- Sociedades especiales
- La naturaleza y funciones del director financiero
- El directivo
- Decisiones del director financiero
- Separación entre propiedad y dirección
- Tipos de fluctuaciones
- Fases del ciclo
- La inflación
- Relación entre inflación y ciclos económicos
- Tendencias y política económica
- La devaluación
- El mercado de divisas
- Las operaciones en régimen simplificado
- Caracteres de una emisión de renta fija
- Caracteres de una emisión de renta variable
- Análisis y aplicación del cálculo de rentas
- Rentas constantes
- Rentas Variables de progresión geométrica
- Rentas variables en progresión aritmética
- ¿Qué es un dividendo?
- Clases de dividendos
- Tributación de los dividendos en el IRPF
- El riesgo en los fondos de inversión
- La rentabilidad de los fondos de inversión
- Fiscalidad de los Fondos de Inversión
- Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión
- Los productos financieros derivados
- El modelo de H. Markovitz
- El modelo de Sharpe
- Los pilares de la gestión de la tesorería
- Activos corrientes
- Pasivos corrientes
- Condiciones de venta
- Crédito necesario
- El límite de crédito y de riesgo
- El cobro
- Operaciones de descuento
- Los préstamos bancarios a corto plazo
- Pólizas de crédito
- Los descubiertos
- Utilidad
- Los flujos de efectivo de las actividades corrientes
- Métodos
- Fondo de maniobra y ratios a corto plazo
- Periodos de cobro y pago
- Factoring
- Confirming
- Seguro de crédito a la exportación
- Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación
- Oferta de divisas
- Demanda de divisas
- Sistemas de fijación
- Factores determinantes
- Variaciones
- Operaciones al contado
- Operaciones a plazo
- Concepto y características
- Formación de los cambios
- Coste o rendimiento del seguro de cambio
- Concepto, características y aplicaciones
- Cases de opciones
- Determinación del precio de una opción
- Cobertura CAP
- Cobertura IRS
- Cobertura COLLAR
- Futuros en tipo de interés
- Swaps de tipo de interés
- Búsqueda de información: Internet
- Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas
- Aplicaciones informáticas de tramitación y gestión integrada de riesgos
- Riesgo comercial
- Riesgo político
- Riesgo extraordinario
- Riesgo financiero
- Otros riesgos
- Concepto y características generales
- Riesgos susceptibles de cobertura
- Contratación del seguro
- Compañías que operan en el mercado del Seguro de Crédito a la exportación: CESCE y otras compañías
- Clasificación de pólizas y coberturas
- Normativa aplicable del seguro de crédito a la exportación
- .Modelos de cuentas anuales
- Video tutorial diferentes tipos de cuentas anuales
- Las cuentas anuales y la imagen fiel
- Video tutorial Determinación de la C.A.N
- Video tutorial Determinación del número medio de trabajadores
- Definiciones en el Marco Conceptual
- El Balance en el PGC
- Definiciones en el Marco Conceptual
- Conceptos de compra, gastos e inversión
- La cuentas de pérdidas y ganancias en el PGC
- El Estado de ingresos y gastos reconocidos
- El Estado total de cambios en el Patrimonio Neto
- Marco Conceptual
- Clasificación de sus partidas
- El Fondo de Maniobra
- El Capital corriente
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- Máxima estabilidad
- Equilibrio del Balance
- Desequilibrio
- Quiebra
- Técnica de los porcentajes
- Análisis vertical
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- Concepto de Coste y Gasto
- Los costes en los distintos tipos de empresas
- Costes directos e indirectos
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- Concepto de punto muerto
- Cálculo del punto muerto
- Video tutorial Práctica del punto muerto
- Concepto de apalancamento operativo
- Grados de apalancamiento
- Desarrollo de las expresión grado de apalancamiento
- Los porcentajes verticales
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- Ratios
- Impuesto sobre beneficios
- Subvenciones, donaciones y legados
- Video tutorial Subvenciones
- Operaciones de cobertura
- Cambios de criterio contable
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- Porcentajes verticales y Horizontales para el análisis
- Norma 9ª de la tercera parte del PGC
- El EFE como complemento de la cuenta de pérdidas y ganancias
- Tipos de flujos de efectivo
- Presentación del EFE en el PGC (método directo y método indirecto)
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- Evaluación de las necesidades de capital corriente
- Cálculo del capital corriente mínimo o ideal
- Generalidades
- Índice de endeudamiento a largo plazo
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- Significado de los índices de endeudamiento y el índice de autonomía empresarial
- Rentabilidad
- Diferencia entre la situación económica y la situación financiera de una empresa
- Clases de rentabilidad
- Rentabilidad de las fuentes de financiación propias. Rentabilidad financiera y rentabilidad económica. El efecto apalancamiento
- Ecuación fundamental de la rentabilidad
- Rentabilidad efectiva para el accionista
- Definición de memoria
- Información a incluir en la memoria
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- Definición y regulación del nuevo estado
- Ámbito de aplicación
- Análisis del contenido del EINF
- Cuadro resumen de información
- Realización, aprobación y verificación
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Para plantearse la posibilidad de pensar en llevar a cabo una gestión patrimonial de bienes no es necesario ser poseedor de una gran fortuna. Una familia que tenga ahorros y algún inmueble o una pyme pueden necesitar los servicios de un gestor de patrimonio con el objetivo de hacerlo crecer o por lo menos, que este no pierda su valor.
La gestión del patrimonio puede ser definida como una estrategia de inversión que trans realizar un análisis de la situación y el perfil de cada cliente, buscará conseguir objetivos financieros y vitales sin olvidar el equilibrio de sus cursos y de sus necesidades futuras.
Para gestionar un patrimonio inmobiliario y obtener de él un buen rendimiento, debemos primero tener en cuenta cuál es la naturaleza de los bienes que van a administrarse. No debe otorgarse el mismo tratamiento ni el mismo fin al dinero, a las acciones en bolsas, a las participaciones en fondos de inversión o a toros bienes materiales como pueden ser el arte o en este caso los bienes inmuebles.
En el caso del patrimonio inmobiliario, nos referimos a aquel que está constituido por todos los inmuebles o bienes raíces y que son propiedad de una persona o grupo en cuestión. Una gestión patrimonial inmobiliaria será importante tanto para las personas propietarias de un gran número de inmuebles como para aquellos que tienen solo unos pocos.
Podemos considerar activos inmobiliarios a los pisos, chalets, apartamentos turísticos y de lujo y a cualquier otro tipo de vivienda, además de oficinas, locales comerciale, garajes, hoteles, naves industriales o casas rurales.
Sea cual sea el tamaño que tiene nuestro patrimonio inmobiliario, necesita algún tipo de gestión. Esta gestión puede suponer poner uno o más pisos en alquiler o cumplir las obligaciones legales y fiscales que suponen tanto poseer como arrendar una vivienda propia o incluso el estudio de cómo obtener de esta la mayor rentabilidad posible.
El verdadero objetivo de una gestión patrimonial inmobiliaria eficiente es, precisamente este último, el obtener la mayor rentabilidad posible de nuestro patrimonio. Es decir, la finalidad será generar rendimientos económicos que sean duraderos para propietarios e inversores e incrementar el valor del mercado de los inmuebles. En este campo, las personas expertas en el mercado en este campo son quienes más conocen de tendencias en los precios de compra, venta y alquiler de los inmuebles.
Para realizar una gestión eficiente se deben fijar unos objetivos claros. Estos dependerán de cada situación y perfil de cliente, y serán uno de los principales puntos a definir en las reuniones entre inversores y asesores. Para establecer unos objetivos reales, debemos tener en cuenta tanto el presente como el hipotético futuro de los clientes. En el plano económico, este análisis es conocido como balance del cliente y no es otra cosa que un intento de recopilar toda la información posible del cliente, a nivel de profesión, nivel de ingresos y gastos, composición familiar, etc. Con esto se pueden hacer proyecciones a futuro más precisas. Planteamos los siguientes objetivos como principales:
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